Находящиеся в поиске выхода из тюрьмы Рэйвен, Дэймон, Энзо и Кай обнаруживают, что местность сплошь и рядом пропитана магией, скрытой от посторонних глаз мощным заклинанием, вот только Клэр и Паркер все равно не могли снять его даже вместе, будучи недостаточно сильными для такой мощной магии. Требовалась еще большее могущество, поэтому четверка приняла решение обратиться за помощью к Лили, а точнее, к ее друзьям-еретикам, которые, будучи вампирами, имели еще и возможность колдовать, хотя и поредели числом, лишившись по вине Кола Майклсона одного из своих товарищей. В конечном итоге заклинание было снято, Паркер вместе с еретиками поглотил природную силу, куполом обрамляющую тюрьму, и все заключенные выбрались на свободу. После этого на некоторое время и еретики, и Паркер пропали из виду. Никто даже не догадывался, что за это время Кай успел стать одним из числа бессмертных изгнанников своего клана.

   Никлаус Майклсон, очень напряженный в последнее время тем, что Далия и Хенрик исчезли с радаров, одним из первых узнает о новой и мощной силе, объявившейся в городе. Естественно, гибрид решает воспользоваться такими неожиданными, но мощными новичками и предлагает им сотрудничество взамен на спокойное существование еретиков в Новом Орлеане и прощения им некоторых трупов, что временами появляются по территории городка. Вот только необычные гибриды на сотрудничество не пошли по причине, которая будет описана чуть ниже, в особенности не обрадовался Кай Паркер, прознавший о том, что объявившаяся в городе Бон-Бон, оставившая его в 1903, неплохо знакома с Майклсонами и даже помогала им в наложении заклинания на малютку Хоуп, дабы избежать новых трюков Далии. Но ведь Никлаус не так прост...это усвоили все. При помощи своей невероятной проницательности первородный узнает о том, что сопротивляющийся Паркер задолжал Колу и поклялся выполнить одну-единственную его просьбу. Естественно, гибрид этим пользуется и (не без рукоприкладства конечно же) вынуждает младшего брата попросить Кая стать союзником его семейства. Вслед за ним нехотя соглашаются и еретики, которым первородные пообещали найти убийцу, а смышленый Паркер задумывает через новый союз добраться до ведьмы Беннет и отомстить.

   Впрочем, и в шестерке еретиков все не так спокойно. Кай, хотя и привык к сотрудничеству за месяцы, проведенные в компании Рэйвен и Кола, возжелал стать лидером своей бессмертной компашки, уже имея статус лидера клана Близнецов. Вот только его новые товарищи избрали лидером Малкольма, мужчину, которому доверяют, мужчину, которого уважают. Паркер же остался в стороне, хотя и был принят весьма радушно. Кончено же, такой расклад Малакаю не был по нраву, поэтому он затаил обиду и вознамерился отомстить, понимая, что не сможет сделать это в одиночку, будучи, хотя и сильным гибридом за счет лидерства в клане, но новообращенным и не особенно внушающим доверия остальным представителям еретиков.

   Давина вроде бы должна была купаться в море счастья из-за возвращения своего парня и старшей сестры, но все получилось совсем не так. На Кола почти сразу же навалилась его семья, проблемы с тетушкой и вновь обретенная Фрея, которую он совсем не знал, поэтому всецело быть с девушкой он не мог. Рэйвен же и вовсе была далеко не той, которой младшая Клэр ее знала: слишком осторожная, диковатая и погруженная в себя старшая сестра могла неожиданно исчезать из дома и не объявляться в течение нескольких суток, заставляя Ди ужасно волноваться. Впрочем, за почти два месяца таких выкрутасов Давина смогла к этому привыкнуть, хотя волнения никуда и не ушло. Утешение Клэр нашла в компании Ребекки и Хейли, которые, хотя и не стали ее лучшими подругами, но могли занять девушку и сделать ее полезной для себя.

   Далия и Хенрик, как уже говорилось выше, неожиданно исчезли с радаров. Такое исчезновение заставило весь Новый Орлеан замереть в ожидании нового удара. И ведь не зря. Эти двое времени не теряли: заимели в своей компании вновь воскрешенных Финна и Сейдж, а еще и умудрились добраться до одного из древнейших источников магии и при помощи найденной там старинной волшебной книги создать кристалл, способный усилить магические способности в несколько раз. Но не зря ходят легенды о том, что тайны прошлого должны оставаться тайнами. Оказалось, что на книгу было наложено проклятие, а дотронувшаяся до нее самой первой Далия стала его жертвой, слабея день ото дня. Теперь для того, чтобы выжить, ей жизненно необходима малютка Хоуп, при помощи мощи которой древняя ведьма планирует избавиться от наложенной старинной темной магии.

   Не скучает и Стефан Сальваторе, который убивает Лили всего через несколько дней после ее возвращения из тюремного мира. Вампир-потрошитель давно затаил обиду на собственную мать, которая променяла его и его старшего брата на компашку каких-то необычных и чокнутых ведьм из клана Близнецов. Смышленый Стеф продумывает все до мелочей: объявляется тогда, когда Лили идет после переговоров с Майклсонами, на которых присутствовала в качестве дипломата, неожиданно ее убивает и испаряется, не оставив от себя ни следа. Гениально. Браво, Сальваторе, еретики даже сначала подумали, что кто-то из первородных покончил с Лили! Вот только в конце концов изгнанники склоняются к мнению, что Майклсоны не виновны, начинаются поиски настоящего убийцы. Скоро ли раскроется тайна? Стефан не стал ждать, а сразу обратился к Кэтрин, которая, быстро учась всевозможным магическим прибамбасам, смогла наложить на младшего из Сальваторе скрывающее заклинание.

   Впрочем, для Кэролайн и Елены скрывающее заклинание лежит еще и на неожиданно бесследно исчезнувшем Дэймоне, вернуть человечность которому так и не удалось Аларику и Кайлу. Теперь обе девушки, прибывшие в Новый Орлеан из Мистик-Фоллс и рассорившиеся из-за неожиданного отъезда Гилберт и братьев Сальваторе, вновь вступили на тропу мира и дружбы, искренне стараясь забыть все обиды. Впрочем, их отношения все равно уже не те. И если Кэролайн нашла утешение в компании Кайла и Элиаса, то Елена осталась совсем одна, именно поэтому и пригласила в город Бонни, которой как раз захотелось развеяться после весьма грустного расставания с Джереми, начавшем вести себя очень странно.

Джереми учится в колледже Уитмор, туда приезжает Бонни, продолжить свою учебу, рядом с Джереми. В один из дней Джереми замечает странного парня и сообщает об этом Бонни. Она сканирует парня своей магией и понимает, что перед ними колдун. На его шее висит странный кулон, которым светится. Кулон так реагирует, когда мимо него проходит девушка в которой сила ведьмы, или парень, в котором сила колдуна. Кулон забирает силы ведьм и колдунов, прибавляя сил колдyнy. Бонни возвращается в Мистик-Фоллс для того, чтобы узнать по книге магии, кто этот колдун. В тоже время, Джереми понимает, что Бонни не сможет найти кто это, поэтому решает сам все сделать. Джер застает колдуна одного в мужском туалете, yдаряет его и срывает с шеи кулон. Идя по коридору, он не замечает, что кyлон треснyл, а всю магию, что в нем была, впитал в себя Джереми. Через некоторое время, Джер замечает, что его сила охотника становится сильней, и он не может ее контролировать. Поэтому он приезжает к Бонни в Мистик-Фоллс, и говорит о том, что с ним произошло. Бонни пытается заклинанием убрать из него магию, но у нее ничего не получается. Тогда Бонни предлагает Джереми, ехать в Новый-Орлеан, там есть сильные ведьмы, они могут помочь. Джереми соглашается, и они едут в Новый-Орлеан. По дороге Джереми не справляется со своей темной стороной, и по подъезду в НО он, открыв дверь машины, исчезает в темноте. Бонни понимает что она сама не сможет его остановить, и охотник выйдет на тропу войны. Единственные кто может ей помочь семья Майклсонов. Бонни достает карту, кристалл на веревке, и читает заклинание поиска. Кристалл ей указывает где они живут. Бонни направляется за помощью к Майклсонам.

Аларик, оказавшийся в Новом Орлеане по прихоти Стефана, начинает вести поиски бесчеловечного Деймона, потомy что, перед отключением человечности, вампир yспел попросить вернyть его. В это время он находит себе в союзники людей из разных слоев общества, которые время от времени оказывают емy помощь, одной из таких оказывается вампирша Мэри.

   И вроде бы начинает казаться, что Новый Орлеан только растет, не теряя своих жителей, но это не так. Эйдан и Джош все-таки решают покинуть город и отправиться в путешествие, дабы насладиться друг другом и новыми местами. Исчезает и Энзо в компании Сары Сальваторе. Неизвестно, в путешествие ли направились они, или Лоренцо вообще избавился от девушки. Но факт остается фактом: Сара и разочарованный в своем идеально продуманном плане мести вампир уезжают вместе, причем оба вполне живые. А еще стая Полумесяца неожиданно теряет своего вожака. Смерть Джексона, произошедшая в конце мая, весьма будоражит волков, усиливая среди них распри, и даже Хейли не удается нормализовать обстановку. Оборотни не хотят видеть в лидерах Никлауса, решившего воспользоваться этим событием, и сразу же после смерти вожака клан почти распадается: многие волки, доселе охранявшие особняк Майклсонов, разбредаются по городу, и лишь некоторые все еще остаются верными своей королеве, потерявшей хотя и не совсем любимого как мужа, но короля. Ушедшие волки, затаившие обиду на Маршалл и Клауса, объединяются в группу во главе с неким Огастусом и готовят неожиданный удар, о котором, кстати говоря, все еще не знают внимательные первородные. Получится ли у весьма многочисленных волков отомстить за смерть вожака, в которой они (кстати говоря, весьма верно) винят Ника?